01.12.2020

Starke Investorennachfrage für grüne Anleihen von CTP: Eine Milliarde Euro in zwei Monaten


CTP, eines der fünf führenden europäischen Logistik-Immobilienunternehmen sowie größter Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in Zentral- und Osteuropa (CEE), begibt erfolgreich eine zweite grüne Anleihe („Green Bond“) über 400 Millionen Euro. Im Oktober hatte CTP einen ersten Green Bond in Höhe von 650 Millionen Euro platziert. Dem langfristigen Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens folgend, werden die Erlöse aus den Emissionen in die Finanzierung und Refinanzierung eines Portfolios förderungswürdiger grüner Vermögenswerte fließen. CTP strebt einen klimaneutralen Betrieb bis Ende 2021 an.

CTP B.V. (Ticker: CTPBVV) hat am 27. November 2020 erfolgreich einen zweiten Green Bond über 400 Millionen Euro begeben. Die dreijährige Anleihe mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent traf auf starke Investorennachfrage und war mit einem Spitzenauftragsbestand von über 1 Milliarde Euro mehrfach überzeichnet. Am 1. Oktober 2020 hatte CTP mit einer ersten grünen Anleihe Finanzmittel in Höhe von 650 Millionen Euro eingeworben und somit die bislang größte Debüt-Emission eines Immobilienunternehmens aus der CEE-Region platziert. Die Ausgabe von Green Bonds basiert auf der bereits 2019 erfolgten Entscheidung von CTP, das gesamte Logistik- und Industrieportfolio gemäß des international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards BREEAM mit „Sehr gut“ und höher zertifizieren zu lassen.

Richard Wilkinson, CFO bei CTP, kommentiert: „Wir haben für unsere zweite Emission einen günstigen Zeitpunkt gewählt. Wie unsere Geschäftszahlen im dritten Quartal 2020 verdeutlichen, verfügen wir über solide Fundamentaldaten. Auf dieser Basis konnten wir erfolgreich bestehende sowie neue institutionelle Investoren mobilisieren. Die Migration unserer Fremdfinanzierungsmittel auf eine weitgehend unbesicherte Kreditplattform gab uns die Gelegenheit zur Platzierung einer Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren. Hiermit legen wir einen neuen Datenpunkt für unsere Zinsstrukturkurve fest. Gleichzeitig werden wir einen Teil der Erlöse zur vorzeitigen Tilgung von Verbindlichkeiten mit einer kürzeren Laufzeit verwenden und so die konsolidierte Laufzeit unseres Fremdfinanzierungsprofils beibehalten. Besonders zufrieden bin ich mit dem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent für die dreijährige Laufzeit der Anleihe. Logistikimmobilien profitieren weiterhin von einer robusten Performance, besonders in den CEE-Märkten, die im europäischen Vergleich außerordentlich starke Fundamentaldaten aufweisen.“

Die Neuemission wurde breit gestreut an institutionelle Investoren ausgegeben, hauptsächlich an Vermögensverwalter (66 Prozent). Die stärkste Nachfrage erfuhr die Anleihe aus Großbritannien / Irland (34 Prozent), Benelux (22 Prozent), der DACH-Region (18 Prozent), Frankreich (14 Prozent) und seitens der Iberischen Halbinsel / Italien (9 Prozent). Jan Evert Post, Head of Investor Relations bei CTP, sagt: „Wir freuen uns sehr über die wiederholt breite und umfassende Unterstützung für diese CTP-Emission. Mit unserer zweiten grünen Anleihe können wir unsere Finanzierungskosten weiter senken.“ Der Zeitpunkt der Emission ermöglichte CTP eine attraktive Preisgestaltung, die um 50 Millionen Euro über der ursprünglichen Prognose von 350 Millionen Euro liegt.

Die neu emittierte grüne Anleihe wird am 27. November 2023 fällig und ist mit einem festen jährlichen Kupon von 0,625 Prozent ausgestattet. Die Green Bonds von CTP B.V. wurden von Moody’s mit dem Rating Baa3 (stabil) und von S&P Prag mit BBB- (stabil) bewertet.

www.green-bonds.com
Foto:
© CTP


21.01.2021

reconcept GmbH: Aufstockung des Green Bond I geplant

Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, blickt sehr zuversichtlich in das Jahr 2021 - gestärkt durch den anhaltenden weltweiten Trend zur Green Economy und mit einem außergewöhnlich starkem Geschäftsjahr 2020... [mehr]


11.01.2021

reconcept Green Bond I erreicht geplantes Platzierungsvolumen von 10 Mio. Euro

Folgeanlageprodukt "RE15 EnergieZins 2025" bietet Zinssatz von 4,00% p.a. mit Inflationsschutz

Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, hat die Emission ihres reconcept Green Bond I (ISIN: DE000A289R82) erfolgreich abgeschlossen. Mit 10 Mio. Euro wurde nun das maximale Volumen platziert. Das Wertpapier... [mehr]


21.12.2020

Green-Bonds-Markt wächst: NN IP prognostiziert 300 Mrd. Euro

Green-Bonds-Emissionen werden weltweit um 50% des Volumens der letzten zwei Jahren steigen

2021 wird große Veränderungen mit sich bringen, von denen der Green-Bonds-Markt in Europa sehr profitieren wird. Zum einen wird die finale Version des Green Bond Standards der Europäischen Union veröffentlicht. Zum anderen wird die EU ab dem 2. Quartal grüne Anleihen im Wert von schätzungsweise 225... [mehr]


08.12.2020

Greencells GmbH platziert erfolgreich 1. Tranche des besicherten Green Bond im Volumen von 15 Mio. Euro

Greencells schließt EPC-Vertrag mit Nordic Solar für ein 38,5-MWp-Photovoltaik-Portfolio in Polen ab

Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, konnte während des Angebotszeitraums für ihren besicherten 6,50% Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) eine 1. Tranche im Volumen von 15 Mio. Euro platzieren. Mit dem Emissionserlös... [mehr]


02.12.2020

„Die kompletten Kosten für Material, Montage, Inbetriebnahme und laufenden Betrieb fallen in der Regel innerhalb der ersten drei Monate eines Projekts an“, Sascha Müller, ACTAQUA GmbH

Bei der ACTAQUQA GmbH fallen die kompletten Kosten für Material, Montage, Inbetriebnahme und laufenden Betrieb in der Regel innerhalb der ersten drei Monate eines Projekts an. Dem stehen aber wiederkehrende Erlöse über eine Vertragsdauer von zehn Jahren gegenüber. Das macht unser Geschäftsmodell... [mehr]


22.11.2020

Green City platzziert Anleihe im Volumen von 2,2 Mio. Euro, Kupon 4,50% p.a.

Die 20. Solar-Anleihe des Münchner Energie- und Verkehrswendeunternehmens Green City wurde in nur 12 Stunden das Emissionsvolumen von 2,2 Mio. Euro gezeichnet. Mit der neuen sachwertorientierten Anleihe „Green City Solarpark2020“ finanziert das Münchner Unternehmen mitunter die Entwicklung, den Bau... [mehr]


19.11.2020

„Unser Green Bond ist vollumfänglich besichert“, Andreas Hoffmann, Greencells GmbH

Die Greencells GmbH emittiert eine 5-jährige besicherte Anleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a. Im Gespräch mit GREEN BONDS erläutert Geschäftsführer Andreas Hoffmann die Details zur Besicherung und der Strategie des Unternehmens. GREEN BONDS: In welchem Bereich ist Greencells tätig? Hoffmann:... [mehr]


13.11.2020

Greencells begibt besicherten Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro mit 6,50% Zinskupon und 5-jähriger Laufzeit

Risikoaverse Mittelverwendung in Spätphasen-Projektentwicklung

Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, begibt eine besicherte Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 6,50% p.a. ausgestattet ist. Das... [mehr]


11.11.2020

ACTAQUA GmbH emittiert besicherte Anleihe zur Vorfinanzierung der Auftragspipeline im Bereich digitaler Gebäudetechnik

Kupon in Höhe von 7,00% p.a., Laufzeit 5 Jahre, imug bestätigt Einklang mit Green Bond Principles

Die ACTAQUA GmbH, ein Spezialist für die Digitalisierung von Gebäudetechnik zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene, gibt bekannt, dass sie im Wege einer Privatplatzierung eine besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro begeben wird. Der Zinssatz ist festgelegt auf... [mehr]


11.11.2020

reconcept bietet grüne Geldanlagen mit bis zu 6,75% p.a. als renditestarke Investments

Green Bond I bereits zu 90% platziert

Die reconcept Gruppe, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, bietet Anlegern über grüne Anleihen aktuell zwei zinsstarke Alternativen im derzeitigen allgemeinen Null- und Niedrigzinsumfeld. Investoren haben die Wahl zwischen der... [mehr]


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