08.02.2021

Vattenfall emittiert Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro


Vattenfall hat einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Der Kupon beträgt 0,125%, der Emissionspreis 99,762%. Die Emission war 3,5-fach überzeichnet. Vattenfall hat damit Green Bonds im Volumen von 1,5 Mio. Euro ausstehen. Settlement ist am 12. Februar. Barclays, BNP Paribas, MUFG und Nordea fungierten als Bookrunner bei der Anleiheemission. Der Green Bond wird an der Nasdaq Stockholm gelistet.

Der Emissionserlös aus der Anleiheemission wird für Investitionen in die vier förderfähigen Kategorien verwendet, die im Green Bond Framework von Vattenfall festgelegt sind: Erneuerbare Energien und damit verbundene Infrastruktur, Energieeffizienz, Elektrifizierung von Verkehr und Wärme sowie Industrieprojekte.

Kattenin Ahlfont, CFO von Vattenfall, kommentiert die hohe Nachfrage nach dem Green Bond wie folgt: „Ich freue mich, dass wir bei der Emission unserer neuen grünen Anleihe erneut ein sehr starkes Interesse bei europäischen Investoren gesehen haben und dass sich so viele Investoren sich entschieden haben, zu unserem Ziel beizutragen, innerhalb einer Generation ein fossilfreies Leben zu ermöglichen.“

www.green-bonds.com
Foto:
© Vattenfall

Eckdaten des Vattenfall Green Bonds

Emittent

Vattenfall

Emissionsvolumen

500 Mio. Euro

Spread

Mid Swap +38 bp

Kupon

0,125%

Rendite

0,155%

Emissionspreis

99,762%

Settlement

12. Februar 2021

Listing

Nasdaq Stockholm

Anwendbares Recht

Schwedisches Recht

Internet

group.vattenfall.com




14.04.2021

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Als erste Bank weltweit verknüpft die Berlin Hyp ihre Nachhaltigkeits- und Klimaziele direkt mit ihrer Refinanzierung. Dazu hat die Bank gestern eine als Sustainability-Linked Bond (SLB) ausgestaltete Senior Preferred Anleihe begeben. Der Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren hat ein Volumen von... [mehr]


13.04.2021

SunMirror AG gibt erfolgreiche Platzierung von Wandelanleihe im Gegenwert von USD 10 Mio. bekannt

Die SunMirror AG (ISIN CH0396131929), gibt die Begebung von Wandelanleihen im Gegenwert von 10 Mio. USD bekannt. Die Wandelanleihen mit Wandelrechten zum Erwerb von 133.305 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 je Stück wurden vollständig gezeichnet. Der Wandlungspreis beträgt 70 CHF pro... [mehr]


13.04.2021

reconcept: 4,00% bis 6,75% p.a. Zins mit Erneuerbaren Energien

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30.03.2021

Deutsche Wohnen platziert erstmals grüne Unternehmensanleihen in Höhe von 1 Mrd. Euro

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26.03.2021

Hapag-Lloyd hat Sustainability-Linked Unternehmensanleihe erfolgreich platziert

Anleihevolumen 300 Mio. Euro, Kupon von 2,5% erzielt

Die Hapag-Lloyd AG hat ihre erste Sustainability-Linked Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 2,5 % bei einer Laufzeit von 7 Jahren. Der Ausgabekurs beträgt 100 %. Mit dem Erlös dieser Neuemission soll die... [mehr]


25.03.2021

Rekord-Emissionen von Green Bonds spiegeln Investitionen in grünen Wirtschaftsaufschwung wider

Die Emissionen grüner Anleihen haben im März einen neuen monatlichen Rekord erreicht, treibende Kraft sind Staatsanleihen

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23.03.2021

Hapag-Lloyd AG plant Emission einer Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug

Anleihevolumen von 300 Mio. Euro geplant, Erlös dient vorzeitiger Rückführung bestehender Euro-Anleihe

Vorbehaltlich attraktiver Marktbedingungen, plant die Hapag-Lloyd AG eine Sustainability-Linked Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro zu begeben, die den Prinzipien der International Capital Market Association (ICMA) entsprechen soll. Deshalb wurde heute ein Bankenkonsortium... [mehr]


23.03.2021

Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe

Emissionserlös dient zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Mio. Euro

Vorbehaltlich attraktiver Marktbedingungen, plant die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro. Zu diesem Zweck hat Hapag-Lloyd heute ein Bankenkonsortium beauftragt, in den folgenden Tagen Meetings mit potenziellen... [mehr]


08.03.2021

MünchenerHyp begibt ihre erste grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Benchmarkformat

Die Münchener Hypothekenbank eG hat sehr erfolgreich eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe über 500 Mio. Euro emittiert. Für die Bank war dies in zweifacher Hinsicht eine Premiere. Es ist ihre erste grüne Anleihe in dieser Produktkategorie. Darüber hinaus hat sie erstmals eine... [mehr]


12.02.2021

Ørsted emittiert Hybrid Green Bond (Dual Tranche)

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