Die Credit Mutuel Arkea begibt einen 5-jährigen Social Bond (Seinor preferred) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, erwartet wird ein Spread von 120-125 Basispunkten gegenüber Mid Swap, dies würde einem Kupon von ca. 4,3% entsprechen. Erwartet wird ein Aa3 Rating von Moody´s und A Rating von Fitch.
Der Social Bond hat eine Laufzeit bis 22.05.2028, das Settlement erfolgt am 22.05.2023, die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Bookrunners sind Credit Agricole CIB, CMA, LBBW, Santander, TD und UniCredit.
Die Gruppe Crédit Mutuel Arkéa umfasst den Crédit Mutuel Bretagne, den Crédit Mutuel du Sud-Ouest und fast 40 spezialisierte Tochtergesellschaften. Mit 4,9 Millionen Mitgliedskunden ist Arkéa ein wichtiger Akteur im französischen Banken- und Versicherungswesen.
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Foto: Paris © edmondlafoto auf Pixabay
Credit Mutuel Arkea begibt einen 5-jährigen Social Bond, Guidance: Mid Swap +120-125 bp
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