Der niederländische Versicherungskonzern NN Group begibt einen Green Tier 2 Bond mit einer Laufzeit von 20,5 Jahren (ISIN: XS2616652637). Die Kündigung ist erstmals nach 10,5 Jahren möglich. Erwartet wird ein Spread von 340 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 6,5% entsprechen. Erwartet werden die Folgenden Ratings: BBB- (von S&P) und BBB+ (von Fitch).
Der Green Tier 2 Bond hat eine Laufzeit bis 03.11.2043, das Settlement erfolgt am 03.05.2023. Der Tier 2 Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder beträgt 100.000 Euro. Bookrunners sind BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan und Natixis.
www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.
Foto: © NN Group
NN Group begibt grüne Nachranganleihe, Guidance: Mid Swap +340 Basispunkte (ca. 6,5%)
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