Die Telefonica Europe B.V. emittiert eine grüne Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Garantiert wird die Anleihe von der Telefonica S.A. Die Anleihe kann erstmals nach 7,25 Jahren gekündigt werden. Erwartet wird ein Kupon von 2,750%-2,875%. Telefonica wird mit Baa2 (Moody´s), BBB (S&P) und BBB (Fitch) gerated. Für die Hybridanleihe werden die folgenden Ratings erwartet: Ba2 (Moody´s), BB+ (S&P) und BB+ (Fitch). Die Hybridanleihe wird nach englischem Recht begeben und an der Euronext Dublin gelistet. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Mizuho, NatWest Markets und Santander begleitet.
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(Foto: © Telefonica)
Telefonica emittiert grüne Hybridanleihe, Kupon 2,750%-2,875% erwartet
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