UBM Development AG: Hohe Umtauschquote von 36% für UBM-Anleihe

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Thomas G. Winkler, CEO, UBM Development AG © Philipp Horak

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist tauschten Investoren rund 18 Mio. Euro nominal, was einer hohen Umtausch­quote von 36% entspricht, insbeson­dere im Hinblick auf die ursprüng­lich hohe Platzierung der umge­tauschten Anleihe im Retail.

Die Barzeichnungsfrist des neuen 7,00% UBM Green Bond 2026-2031 (AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begann bereits am 6. Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde. Der UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde für den 7% UBM Green Bond 2026-2031 bereits ein Gesamtvolumen (inkl. Umtauschergebnis) von 54 Mio. Euro nominal erreicht. Eine Zeichnung ist noch bis 23. Oktober 2026 möglich, wobei sich UBM die vorzeitige Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vorbehält. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond 2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Eckdaten der UBM-Anleihe 2026/31

EmittentinUBM Development AG
Kupon7,00% p. a.
Zinszahlungjährlich
Ausgabepreis99,50%
Rendite7,12% p. a.
Zeichnungsfrist06.10.-23.10.2026 (vorzeitige Beendigung wahrscheinlich)
Umtauschfrist29.09.-16.10.2026
Settlement 30.10.2026
Laufzeit30.10.2031 (5 Jahre)
Zielvolumen50 Mio. Euro
ISINAT0000A3XJY7
Stückelung500 Euro
ListingAmtlicher Handel (Wien), Freiverkehr (Frankfurt)
Joint Lead Manager / BookrunnerMontega Markets und Raiffeisen Bank International
Internet / Wertpapierprospektwww.ubm-development.com/de/ubm-green-bond-2026/


www.fixed-income.org

 

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