Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Umtauschfrist tauschten Investoren rund 18 Mio. Euro nominal, was einer hohen Umtauschquote von 36% entspricht, insbesondere im Hinblick auf die ursprünglich hohe Platzierung der umgetauschten Anleihe im Retail.
Die Barzeichnungsfrist des neuen 7,00% UBM Green Bond 2026-2031 (AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begann bereits am 6. Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde. Der UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde für den 7% UBM Green Bond 2026-2031 bereits ein Gesamtvolumen (inkl. Umtauschergebnis) von 54 Mio. Euro nominal erreicht. Eine Zeichnung ist noch bis 23. Oktober 2026 möglich, wobei sich UBM die vorzeitige Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vorbehält. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond 2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.
Eckdaten der UBM-Anleihe 2026/31
| Emittentin | UBM Development AG |
| Kupon | 7,00% p. a. |
| Zinszahlung | jährlich |
| Ausgabepreis | 99,50% |
| Rendite | 7,12% p. a. |
| Zeichnungsfrist | 06.10.-23.10.2026 (vorzeitige Beendigung wahrscheinlich) |
| Umtauschfrist | 29.09.-16.10.2026 |
| Settlement | 30.10.2026 |
| Laufzeit | 30.10.2031 (5 Jahre) |
| Zielvolumen | 50 Mio. Euro |
| ISIN | AT0000A3XJY7 |
| Stückelung | 500 Euro |
| Listing | Amtlicher Handel (Wien), Freiverkehr (Frankfurt) |
| Joint Lead Manager / Bookrunner | Montega Markets und Raiffeisen Bank International |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.ubm-development.com/de/ubm-green-bond-2026/ |
